【出處：Cheers雜誌第146期;文/盧昱瑩;圖/王創緯。原標題：沒事別來煩我？年終人脈整頓３妙招】

面對堆積如山的客戶名片或資料，你是否偷懶心想為何要做整理？七年級的莊雅涵以行動證實，讓績效更上一層樓的關鍵，來自將龐大的資料有效歸納、重整及多角串連的整理工夫。

進入南山人壽8年，1982年次的區經理莊雅涵，年年因為績效優良得到公司的出國獎勵。業績好來自服務和口碑，但服務要做到位，「整理」的大小步驟卻一點也不得馬虎，這也是莊雅涵的祕密武器。

從初入行開始，莊雅涵就手寫客戶整理卡，把客戶基本資料、拜訪心得和聊天重點，都寫在上面。ABC重要的是，她會特地注明客戶的空閑時段，「要在客戶喜歡我去找他的時間出現。」對莊雅涵來說，沒有「沒事不要來煩我」的客戶，因為她每次出現，都是客戶剛好需要她的時間。

服務的客戶超過千名，莊雅涵如何把整理的效益發揮到ABC，做好顧客服務？

分類：依4族群服務，協助小客戶升級

分類出4大族群，讓她清楚看到不同客戶的實力與需要，再從中協助小客戶「升級」。像有位同學的姊姊先成為客戶，之后又婆婆一起買，當全家人都成為她的VIP級客戶后，她再回頭把這段故事跟同學分享，說服同學為自己投入更多規劃，激勵小客戶變成大客戶。

串聯：關鍵字找共同點，連結客戶群

透過電腦篩選自己設定的條件，莊雅涵邀請家中有5歲左右孩童的保戶，帶著另一半一起參加團體旅游，不安插任何推銷活動，只是單純放鬆。等旅游照片洗出來，剛好可以藉此問候客戶，再聊聊近況。莊雅涵說：「這些小動作會讓客戶很感動，畢竟現在窩心的事情很少人做了。」

記錄：條列客戶活動，提供附加價值

能有條不紊地做到這些與眾不同的服務，莊雅涵對資料注記所下的工夫功不可沒。她會在自己的行事曆中記載與客戶有關的活動，例如婚事慶典、新公司落成等等。而這些每月整理出來的活動，就是她創造自己能見度的時候，人脈也在一點一滴中建立。

堆積「死的」資料不難，難的是「活用」，從中找到新商機，甚至延伸出長久的資產。除了勤跑與服務，聰明整理的紀律與技巧，幫莊雅涵的工作帶來ABC的加分。

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